- DR JOHN Piano, Voix, Keyboards
- David BARARD Guitare basse
- Herman ERNEST III Drums, Percussion
- Renard POCHE Guitare
- add
- David NEWMAN Saxophone
- Sonny LANDRETH Slide guitar
- Michael DOUCET Fiddle
- Kevin LOUIS Trompette
- Michael SKINKUS Percussion
- Curtis PIERRE Percussion
- Tony DAIGLE Triangle
- Fred WESLEY Trombone
- Charley MILLER Trompette, Flûte
- Theodore ARTHUR, JR Saxophone alto, Saxophone soprano
- Alonzo BOWENS Saxophone baryton
- Eric TRAUB Saxophone ténor
- 1 You swore
- 2 In the name of you
- 3 Food for thot
- 4 Holdin' pattern
- 5 Bruha bembe
- 6 Imitation of love
- 7 Now that you got me
- 8 Creole moon
- 9 Georgianna
- 10 Monkey & baboon
- 11 Take what I can get
- 12 Queen of cold
- 13 Litenin'
- 14 One 2 a.m. too many
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