Recorded July 11th & 18th, 1988.
- Yosuke YAMASHITA Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- 1 Autumn changes
- 2 Take the "A" train
- 3 Soul eyes
- 4 C.P. Blues
- 5 First bridge
- 6 My one and only love
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