- Graham NASH Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Graham NASH Piano électrique
- David CROSBY Voix, Guitare acoustique
- Dean PARKS Guitare acoustique, Guitare électrique
- James RAYMOND Piano, Piano électrique
- Jeff PEVAR Guitare électrique, Guitare acoustique
- Russell KUNKEL Drums, Percussion
- Leland SKLAR Guitare basse
- Matt ROLLINGS Piano
- Dan DUGMORE Pedal steel guitar
- Steve FARRIS Guitare électrique
- Luis CONTE Percussion
- Arnold MCCULLER Backing vocals
- Kate MARKOWITZ Backing vocals
- Windy WAGNER Backing vocals
- 1 Lay me down
- 2 Puppeteer
- 3 Through here quite often
- 4 Grace
- 5 Jesus of Rio
- 6 I surrender
- 7 Luck dragon
- 8 On the other side of town
- 9 Half your angels
- 10 They want it all
- 11 How does it shine?
- 12 Don't dig here
- 13 Milky way tonight
- 14 Charlie
- 15 Penguin in a palm tree
- 16 Michael (Hedges here)
- 17 Samurai
- 18 Shining on your dreams
- 19 Live on (the wall)
- 20 My country 'tis of thee
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