- Phil MAY Voix
- Peter TOLSON Guitare
- John POVEY Voix, Keyboards
- Willy WALLER Guitare basse, Guitare, Voix
- Skip ALAN Drums
- Dick TAYLOR Guitare
- 1 I'm calling
- 2 Edge of the night
- 3 Sea of blue
- 4 Lost that girl
- 5 Bitter end
- 6 Office love
- 7 Falling again
- 8 It's so hard
- 9 She don't
- 10 No future
- 11 Wish fulfillment
- 12 Sea about me
- 13 The young pretenders
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