- John HIATT Voix, Guitare acoustique, Harmonium
- Davey FARAGHER Guitare basse, Tambourin
- David IMMERLOCK Mandoline, Mandoline électrique, Slide guitar
- 1 Lincoln town
- 2 Crossing muddy waters
- 3 What do we do now
- 4 Only the song survives
- 5 Lift up every stone
- 6 Take it down
- 7 Gone
- 8 Take it back
- 9 Mr Stanley
- 10 God's golden eyes
- 11 Before I go
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