- Ralph TOWNER Synthetiseur, Piano, Cornet
- Ralph TOWNER Guitare, Guitare classique
- Paul MCCANDLESS Hautbois, Clarinette basse, Saxophone soprano
- Paul MCCANDLESS English horn
- Collin WALCOTT Tabla, Percussion, Sitar
- Glen MOORE Contrebasse, Flûte, Piano
- 1 Queen of Sydney
- 2 Pepé Linque
- 3 Alpenbridge
- 4 Travel by day
- 5 Kronach waltz
- 6 The glide
- 7 Amaryllis
- 8 Looking-glass man
- 9 Crossing
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