- Herbie HANCOCK Piano électrique, Mellotron, Percussion
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn, Percussion
- Julian PRIESTER Trombone, Percussion
- Bennie MAUPIN Saxophone soprano, Flûte alto, Clarinette basse
- Bennie MAUPIN Piccolo, Percussion
- Buster WILLIAMS Guitare basse, Contrebasse, Percussion
- Billy HART Drums, Percussion
- and
- Patrick GLEASON Synthetiseur
- Victor PANTOJA Congas
- backing vocals
- 1 Sleeping giant
- 2 Quasar
- 3 Water torture
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