- SUGAR BLUE Harmonica, Voix
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Cécile SAVAGE Guitare basse, Rhythm guitar
- Vic PITTS Drums
- Longineu PARSONS Trompette
- Mike ZWERIN Trombone
- Steve POTTS Saxophone alto
- Bruce GRANT Saxophone baryton
- Tenko SLAVOV Guitare
- 1 Pontiac
- 2 Begging the girl to go
- 3 Dark and hungry
- 4 Shed no tears
- 5 War zone
- 6 My baby caught the train
- 7 Another man done gone
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