- Elvis COSTELLO Voix
- Greg COHEN Guitare basse
- Anthony COLEMAN Piano
- Marc RIBOT Guitare
- Roy NATHANSON Saxophone alto
- Bill WARE Vibraphone
- Joey BARON Drums
- Barry FINCLAIRE Violon
- Ricky SORTOMME Violon
- Enrico DICECCO Violon
- Vincent LIONTI Viola
- Richard LOCKER Violoncelle
- Jeanne LEBLANC Violoncelle
- Vincent SEGAL Violoncelle
- Renaud PION Saxophone soprano, Clarinette, Cor anglais
- Steve NIEVE Piano, Synthetiseur
- Pete THOMAS Drums
- Davey FARAGHER Guitare basse
- 1 Smile
- 2 When I was cruel
- 3 Almost blue
- 4 15 pedals
- 5 Spooky girlfriend
- 6 Honeyhouse
- 7 Revolution doll
- 8 Oh well
- 9 imposter vs the flodtide/watching the detective/my funny valentine
- 10 Dust
- 11 Uncomplicated
- 12 Smile
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