- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Ralph MOORE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Buddy MONTGOMERY Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 All or nothing at all
- 2 Cruisin' the Bird
- 3 Sierra
- 4 If you do
- 5 Imminent treasures
- 6 Chelsea bridge
- 7 Come rain or come shine
- 8 On the delta
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