- Donald HARRISON Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Terence BLANCHARD Trompette
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Reginald VEAL Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Softly, as in a morning sunrise
- 2 Crystal stair
- 3 God bless the child
- 4 Endicott
- 5 Slam
- 6 The grace of God
- 7 Duck's revenge
- 8 Forbidden dreams
- 9 Neoclassicism
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