- Robert WYATT Voix, Cornet, Keyboards
- Robert WYATT Trompette, Drums, Percussion
- Robert WYATT Piano, Cymbales
- Gilad ATZMON Saxophone soprano, Saxophone alto, Clarinette
- Gilad ATZMON Flûte
- Annie WHITEHEAD Trombone
- Tomo HAYAKAWA Guitare
- Tomo NORO Voix
- Brian ENO Voix
- David GILMOUR Guitare
- Yaron STAVI Contrebasse
- Alfreda BENGE Voix
- Jamie JOHNSON Voix, Guitare basse
- Karen MANTLER Voix, Harmonica, Keyboards
- Michael EVANS Drums
- Jennifer MAIDMAN Accordéon, Guitare acoustique
- Phil MANZANERA Voix
- Paul WELLER Guitare
- 1 Just a bit
- 2 Old Europe
- 3 Tom Hay's fox
- 4 Forest
- 5 Beware
- 6 Cuckoo Madame
- 7 Raining in my heart
- 8 Lullaby for Hamza
- 9 Trickle down
- 10 Insensatez
- 11 Mister E
- 12 Lullaloop
- 13 Life is sheep
- 14 Foreign accents
- 15 Brian the Fox
- 16 La Ahada Yalam
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