- Joseph BOWIE Trombone, Percussion, Voix
- Kelli SAE Voix
- Kevin BENTS Keyboards
- Rishard LAMPESE Guitare
- Ronnie JENKINS Guitare basse
- Scooter WARNER Drums
- BOWIE BROTHERS HORNS:
- Lester BOWIE Trompette, Flugelhorn
- Joseph BOWIE
- Byron BOWIE Saxophone ténor, Flûte
- 1 See through
- 2 It's on my mind
- 3 Knuckle sandwich
- 4 Without justice
- 5 Happy
- 6 Cum funky
- 7 Sexy lover
- 8 Dogon A.D.
- 9 When you were mine
- 10 Sneakin'
- 11 Runaway
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