- James COTTON Harmonica, Voix
- James COOK Guitare
- Wayne TALBERT Piano, Orgue
- Eddie ADAMS Contrebasse
- Joe RODRIGUEZ Drums
- Mike FENDER Bass trumpet
- Martin FIERRO Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 River's invitation
- 2 Honest I do
- 3 Got to get you off my mind
- 4 Coast blues
- 5 Next time you see me
- 6 Cut you loose
- 7 Ain't nobody's business
- 8 Set a date
- 9 Slippin' and slidin'
- 10 Negative 10-4
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