Recorded in Chicago, January 2000.
- Lurry BELL Guitare, Voix
- Carey BELL Harmonica
- Michael COLEMAN Guitare
- Willie "Vamp" SAMUELS Contrebasse, Arrangeur
- Dave RICE Keyboards
- or
- Roosevelt PURFOY Keyboards
- Reggie WRIGHT Percussion
- Jerry WINSTON Saxophone alto
- THE HERITAGE HORN SECTION
- 1 I've got a watch on you
- 2 A man and the blues
- 3 One day
- 4 I'll be your 44
- 5 Leaning tree
- 6 Call me on the phone
- 7 Smoke stack lightnings
- 8 I'll play the blues
- 9 I ain't nobody
- 10 4.59 am
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