On track 3 with strings.
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Olu DARA Cornet
- John HICKS Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Bobby BATTLE Drums
- Bruce PURSE Keyboards
- Vincent HENRY Guitare basse, Keyboards, Guitare
- Bob STEWART Tuba
- Geri ALLEN Keyboards
- Kelvyn BELL Guitare
- 1 Odessa
- 2 Splain thang
- 3 Esquinas (Corners)
- 4 Crescent
- 5 Break tune
- 6 After Paris
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