Blues. Recorded August/September, 2004. Track 13 is a bonus track.
- Corey HARRIS All guitars, Voix, Percussion
- Morwenna LASKO Violon
- Houston ROSS Guitare basse
- Johnny GILMORE Drums
- Harry DENNIS JR Percussion
- Vic BROWN Guitare basse
- Darrell ROSE Congas, Percussion
- Henry BUTLER Piano, Wurlitzer, Orgue
- John GROS Orgue
- Guest:
- Olu DARA Trompette, Guitare, Voix
- 1 Daily bread
- 2 I see your face
- 3 Got to be a better way
- 4 A nickel and a nail
- 5 The sweetest fruit
- 6 Mami Wata
- 7 Lamb's bread
- 8 Just in time
- 9 Khaira
- 10 Big string
- 11 More precious than gold
- 12 The bush is burning
- 13 The peach
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