Phil Woods in Italy, chapter 3.
- Phil WOODS Saxophone alto
- Fabrizio BOSSO Trompette
- Rosario GIULIANI Saxophone alto
- Franco D'ANDREA Piano
- Massimo MORICONI Contrebasse
- Lorenzo TUCCI Drums
- 1 Good bait
- 2 If you could see me now
- 3 Hot house
- 4 Tadd's delight
- 5 Lady Bird
- 6 You are a joy
- 7 Our delight
- 8 Tadd's delight
- 9 dream that comes true (The)
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