Recorded March 28 to April 4, 1991.
- Todor Toscho TODOROVIC Guitare, Voix
- Mike TITRÉ Guitare, Slide guitar
- Frizze WINNACKER Guitare basse
- Martin SCHMACHTENBERG Drums, Voix
- Guests:
- Luther ALLISON Guitare, Voix
- Stan WEBB Guitare, Voix
- Johnny HEARTSMAN Orgue, Flûte, Voix
- Wolfgang ROGGENKAMP Orgue, Drums
- Tom FELDMANN Harmonica
- JUKE HORNS (THE):
- Alan GASKELL Saxophone ténor
- Mickey KEARNS Saxophone baryton
- Bob HARDY Piano, Orgue
- 1 She ain't got rhythm
- 2 Silent nite
- 3 Fool
- 4 Uh wee baby
- 5 Overflow
- 6 Tell me why
- 7 Bad dreams
- 8 They called him Muddy Waters
- 9 Bad decision
- 10 Blues 4 breakfast
- 11 Well, well, well
- 12 Intro
- 13 Comin' home, baby
- 14 Move on down the line
- 15 Dangerous daddy
- 16 Damn! let's jam
- 17 Ev'ryday I have the blues
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