Tracks 11 & 12 are bonus tracks only on this edition.
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Greg RZAB Guitare basse
- Richie HAYWARD Drums
- Mick WEAVER Orgue, Piano
- Pete WINGFIELD Piano
- Jeff BECK Guitare
- Eric CLAPTON Guitare
- Neil HUBBARD Guitare
- Mark KNOPFLER Guitare
- John PORTER Guitare
- Tessa NILES Background vocals
- Katie KISSOON Background vocals
- Carol KENYON Background vocals
- THE MEMPHIS HORNS
- THE NEW HOOLIGANS Horns
- 1 Damn right, I've got the blues
- 2 Where is the next one coming from
- 3 Five long years
- 4 Mustang Sally
- 5 There is something on your mind
- 6 Early in the morning
- 7 Too broke to spend the night
- 8 Black night
- 9 Let me love you baby
- 10 Rememberin' Stevie
- 11 Doin' what I like best
- 12 Trouble don't last
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