- Earl BOSTIC Saxophone alto
- Claude JONES Piano, Orgue
- Johnny GRAY Guitare
- Johnny PATE Contrebasse
- Alrock DUCAN Drums
- Frank RULLO Percussion
- Allan SELTZER Guitare
- Isaac HOLT Drums
- Herb GORDY Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Hal HIDLEY Piano
- Rene HALL Guitare
- Earl PALMER Drums
- Elmer SCHMIDT Vibraphone
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1
Third man theme
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2
The key
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3
Does your heart beat for me
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4
El choclo cha cha
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5
Gondola
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6
Sweet pea
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7
Ducky
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8
Sentimental journey
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9
Barcarolle
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10
Who cares
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11
Rose Marie
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12
Up there in orbit
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