- John CARTER Clarinette
- Terry JENOURE Violon, Voix, One string fiddle
- Marty EHRLICH Clarinette basse, Flûte
- Bobby BRADFORD Cornet
- Benny POWELL Trombone, Bass trombone
- Don PRESTON Synthetiseur, Electronics
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- ASHANTI DRUMMERS:
- Kwasi BADU Percussion, Voix
- Osei Assibey WILLIAM Percussion, Voix
- Osei-Tutu FELIX Percussion, Voix
- 1 Dance of the love ghosts
- 2 The silent drum
- 3 Journey
- 4 The captain's dilemma
- 5 Moon waltz
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