Recorded February 25 and December 10-11-12, 2003.
- Pierre DORGE Guitare, Background vocals, Percussion
- Gunnar HALLE Trompette
- Kasper TRANBERG Cornet, Background vocals
- Kenneth AGERHOLM Trombone
- Morten CARLSEN Saxophone ténor, Taragot
- Jakob MYGIND Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Anders BANKE Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Irene BECKER Piano, Keyboards, Background vocals
- Thommy ANDERSSON Contrebasse
- Bent CLAUSEN Vibraphone, Xylophone
- Ayi SOLOMON Congas, Percussion
- Martin ANDERSEN Drums
- Guests:
- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Josefine CRONHOLM Voix
- Anders HAGBERG Flûtes
- Dawda JOBARTEH Kora, Tamamba, Voice
- 1 Cheek to cheek
- 2 Rosa abe dongola
- 3 Munzun mun
- 4 Something new from Africa
- 5 Zulu dance
- 6 Dukish Mingus
- 7 Body and soul
- 8 Sun Ra saluting Mars
- 9 Xing xang
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