- Andy SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John PARRICELLI Guitare
- Steve LODDER Keyboards
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Chris LAURENCE Contrebasse
- Paul CLARVIS Percussion
- Kuljit BHAMRA Tabla
- 1 Tippi
- 2 Sugar beach hotel
- 3 Meeting Sylvan (who moves in mysterious ways)
- 4 Dancing man & woman
- 5 Oscar & Lucinda
- 6 Still passing
- 7 Eduardo goes shopping
- 8 Sad duvets
- 9 Isabelle
- 10 Looking for Ornette
- 11 Tippi (Reprise)
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