- TAJ MAHAL Harmonica, Voix, Guitare
- TAJ MAHAL Piano, Orgue, Guitare acoustique
- Johnny Lee SCHELL Guitare
- John PORTER Guitare
- Ian McLAGAN Keyboards
- Bob GLAUB Guitare basse
- Tony BRAUNAGEL Drums, Percussion
- Michito SANCHEZ Percussion
- Bill PAYNE Keyboards
- Mick WEAVER Keyboards
- Richie HAYWARD Drums
- TEXACALI HORNS (THE):
- Darrell LEONARD Trompette, Trombone
- Marty GREBB Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Joe SUBLETT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- 1 Blue's ain't nothin'
- 2 Hard way
- 3 Strut
- 4 Going to the river
- 5 Mockingbird
- 6 Blue light boogie
- 7 The hoochi coochi coo
- 8 That's how strong my love is
- 9 Down home girl
- 10 Stranger in my own home town
- 11 Sitting on top of the world
- 12 I'm ready
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