- Leo MATHISEN & HIS ORCHESTRA:
- Leo MATHISEN Piano, Voix
- Erik PARKER Trompette
- Tage RASMUSSEN Trompette
- Leif JOHANSEN Trompette
- Palmer TRAULSEN Trombone
- Georg Allin WILKENSCHILDT Trombone
- Svend Aage NIELSEN Trombone
- Poul CLEMMENSEN Saxophone alto
- Knut KNUTSSON Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Henry HAGEMANN Saxophone ténor
- Georg OLSEN Saxophone baryton
- Jørn GRAUENGAARD Guitare
- Carlo JENSEN Contrebasse
- John STEFFENSEN Drums
- Egon ESPENSEN Saxophone ténor
- Aage VOSS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Erik KRAGH Drums
- Poul THAULOW Trompette
- Frank JENSEN Saxophone ténor
- Gorm LERTOFT Drums
- 1 Take the 'A' train
- 2 Eps
- 3 De 24 Røvere
- 4 Birth of the blues
- 5 Liza
- 6 Bugle call rag
- 7 Midnight in Munich
- 8 Copenhagen blues
- 9 Sentimental journey
- 10 Jive at Volga
- 11 Slow motion
- 12 L.M. blues
- 13 Makin' whoopee
- 14 Painted rhythm
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