- Danny COHEN Voix, Guitare, Guitare basse
- Danny COHEN Orgue, Drums, Mellotron
- Danny COHEN Chimes, Omnichord, Effets sonores
- add
- Jennifer WEST Voix
- Dave HURST Keyboards, Accordéon
- John LAPADO Lap steel guitar, Guitare, Harmonica
- Ralph CARNEY Horn, Keyboards, Lap steel guitar
- Ralph CARNEY Percussion
- Mike "Snake" HOWE Guitare basse
- Christine LAPADO Guitare basse
- "CARLY" Violon
- "PHIL" French horn
- Charles MOHNIKE Drums
- Carey WILSON Electric drums
- Jimmy FAY Drums
- Scott PRESSMAN
- 1 The devil and Danny Cohen
- 2 Realm of fantasy
- 3 Motel sex
- 4 Enlightened despondency
- 5 El niño
- 6 Lucy Lucifer
- 7 Sweltering
- 8 Alamo line
- 9 Siberia
- 10 False spring
- 11 Eye of the beholder
- 12 Still alive
- 13 Chinatown
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