- Jimmy SOMERVILLE Voix, Producteur musical
- Stephen HAGUE Producteur musical, Mixage
- Chuck NORMAN Programming [Synth.]
- Andy DUNCAN Percussion
- Phil SPALDING Guitare basse
- David BEEBEE Drums
- John SAVANNAH Keyboards
- Flash Guitare, Guitare basse
- THE KICK HORNS Horns
- Glenn NIGHTINGALE Guitare
- Jeremy MEEHAN Guitare basse
- Gary BUTCHER Guitare
- Richard STANNARD Programming [Synth.], Keyboards, Producteur musical
- Matt ROWE Programming [Synth.], Keyboards, Producteur musical
- J.J. NASH Keyboards
- Victor JOHNSON Guitare, Guitare basse
- Sally HERBERT Violon
- Geoffrey WILLIAMS Backing vocals
- Carol KENYON Backing vocals
- Paul LEWIS Backing vocals
- Chyna GORDON Backing vocals
- Matthew DAVID Backing vocals
- 1 Heartbeat
- 2 Hurts so good
- 3 Cry
- 4 Lovething
- 5 By your side
- 6 Dare to love
- 7 Someday we'll be together
- 8 Alright
- 9 Too much of a good thing
- 10 A dream gone wrong
- 11 Come lately
- 12 Safe in these arms
- 13 Because of him
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