- Ian LYNN Keyboards, Orgue
- Danny THOMPSON Basse acoustique
- Dave MATTACKS Drums
- Jerry STEVENSON Guitare
- Troy DONOCKLEY Uilleann pipes
- Pete ZORN Saxophone, Flûte, Percussion
- John BUNDRICK Orgue
- Tom McCONVILLE Fiddle
- Robert WYATT Backing vocals
- Barbara DICKSON Voix
- Pip WILLIAMS Guitare
- 1 Fine horseman
- 2 Love hurts
- 3 Love needs a heart
- 4 Brother can you spare a dime?
- 5 Ballad of the springhill
- 6 Who knows where the time goes
- 7 First time ever i saw your face
- 8 All the pretty little horses
- 9 Dark end of the street
- 10 Sandman's coming
- 11 Just one smile
- 12 Young man cut down in his prime
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