Recorded July 31 & August 2, 1996.
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Reginald VEAL Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 The dark eyes
- 2 Hesitation
- 3 A thousand autumns
- 4 Sentinel
- 5 Lykeif
- 6 Judas Iscariot
- 7 Blutain
- 8 Schott happens
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