- James ARMSTRONG Voix, Guitare, Slide guitar
- Michael ROSS Guitare, Rhythm guitar
- Parris BERTOLUCCI Keyboards
- Eric HAMSLETT Guitare basse, Percussion, Background vocals
- Ian HOFFMAN Drums, Percussion
- with
- Joe Louis WALKER Guitare
- Doug McLEOD Guitare
- Kenny BAKER Saxophone ténor
- 1 Dark night
- 2 Too many misses for me
- 3 Slender man blues
- 4 Trouble on the home front
- 5 Lil' James
- 6 Can't get off your love (heaven help me)
- 7 Bank of love
- 8 What I would do (for you love)
- 9 Witchin' moon
- 10 Here for the music
- 11 Standing in your way
- 12 Just in case
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