Feat. Roswell Rudd. Cf. Coleman Hawkins, Bennie Wallace, David Murray...
- Allen LOWE Saxophone ténor, Guitare
- Roswell RUDD Trombone
- Jeff FULLER Contrebasse
- Ray KACZYNSKI Drums
- Stacy PHILLIPS Guitare acoustique
- Paul AUSTERLITZ Clarinette, Clarinette basse
- Robert RUMBOLZ Trompette
- 1 Dark was the night, cold was the ground
- 2 Tea party
- 3 Louis' pennies
- 4 Dinah's gone
- 5 Mental strain at dawn
- 6 Blue moon, pts.1 & 2
- 7 Dizzy atmosphere
- 8 Other bodies, other souls
- 9 In the midst of a mist
- 10 Louis the saint's blues
- 11 Mabel's dream
- 12 Devil got my woman
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