Variations sur la musique de Louis Armstrong.
- Patrice CARATINI Contrebasse, Leader (jazz)
- Claude ÉGEA Trompette
- Pierre DREVEL Trompette
- Denis LELOUP Trombone
- Patrice PETITDIDIER French horn
- or
- François BONHOMME French horn
- François THUILLIER Tuba
- André VILLEGER Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Stéphane GUILLAUME Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Stéphane GUILLAUME Clarinette basse, Flûte
- Christophe MONNIOT Saxophone baryton, Saxophone alto, Saxophone sopranino
- Christophe MONNIOT Flûte
- Alain JEAN-MARIE Piano
- David CHEVALLIER Guitare, Banjo
- Thomas GRIMMONPREZ Drums
- 1 Saint Louis blues
- 2 Shuffle Shangaï
- 3 Shangaï shuffle
- 4 West end blues
- 5 East end blues
- 6 Cornet shop suey
- 7 Savoy blues
- 8 Ory's creole trombone
- 9 Ory's dream
- 10 Sept variations sur le theme de Nellie Gray (10-16): À deux voix
- 11 À trois temps
- 12 Ascendante
- 13 Diminuée
- 14 Intense
- 15 À six cordes
- 16 Fragile
- 17 My darling Nellie Gray
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