- Art PEPPER Saxophone alto
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- George CABLES Piano
- Tony DUMAS Contrebasse
- John DENTZ Drums
- 1 Section-8 blues
- 2 Someday my prince will come
- 3 Sweet Lorraine
- 4 Mode for Joe
- 5 Darn that dream
- 6 Who can I turn to
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