- OLD MERRY TALE JAZZ BAND
- Monty SUNSHINE'S JAZZ BAND
- featuring
- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- Ken COLYER Trompette, Voix
- Humphrey LYTTELTON & HIS BAND
- Pete YORK ALL STARS
- and
- Peanuts HUCKO Clarinette
- OLD MERRY TALE JAZZ BAND
- with
- Monty SUNSHINE'S JAZZ BAND
- OLD MERRY TALE JAZZ BAND & EHEMALIGE &
- HOT DOGS
- 1 Auf der Lüneburger Heide
- 2 Hallo, kleines Fräulein
- 3 Struttin' with some barbecue
- 4 Miché Bainjo
- 5 Do you know what it means to miss New Orleans
- 6 Ace in the hole
- 7 Down by the riverside
- 8 Chick'n shack
- 9 Little Liza Jane
- 10 Postman's lament
- 11 Just a little while to stay here
- 12 Margie
- 13 Fickle Fanny strikes again
- 14 Hopfrog
- 15 Ladyless and lachrymose
- 16 Bad penny blues
- 17 Spreadin' joy
- 18 The world is waiting for the sunrise
- 19 Royal Garden blues
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