- David BROMBERG Guitare, Dobro
- add
- Steve BURGH Basse, Voix
- David AMRAM French horn
- Jody STECHER Fiddle, Voix, Mandoline
- Steve MOSLEY Drums, Voix
- Willow SCARLETT Harmonica, Voix
- David NICHTERNE Guitare électrique, Piano, Voix
- Richard GRANDO Saxophone ténor
- Norman BLAKE Guitare
- Randy SCRUGGS Basse
- John HARTFORD Banjo
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Tut TAYLOR Mandoline
- 1 Introduction
- 2 Last song for Shelby Jean
- 3 Suffer to sing the blues
- 4 The baggy road to Milbet-geville
- 5 Dehlia
- 6 Pine tru woman
- 7 Lonesome Dave's lovesick blues
- 8 Mississippi blues
- 9 The holdup
- 10 Sammy's song
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