- David GRISMAN Mandoline
- Joe CRAVEN Violon, Percussion
- Matt EAKLE Flûte
- Jim KERWIN Contrebasse
- Rick MONTGOMERY Guitare acoustique
- 1 Dawgwood
- 2 Dawgmatism
- 3 Jazzin' (with Joe-Bob)
- 4 Sea of Cortez
- 5 Steppin' with Stephane
- 6 Bolero de Django
- 7 Assanhado
- 8 New dawg's rag
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