Songwriter. Accompagnement totalement acoustique.
- Dawn KINNARD Voix, Guitare acoustique
- Mason NEELY Drums, Percussion, Lap steel guitar
- Mason NEELY Wurlitzer, Piano, Vibraphone
- Mason NEELY Guitare électrique, Keyboard bass, Backing vocals
- Rev. James HARTON Piano, Wurlitzer, Accordéon
- Tyne REPOGLE Banjo
- Bill STETZ Basse
- 1 Blue rain
- 2 Mexico
- 3 Inside it's empty
- 4 Like I said
- 5 Wires in the sky
- 6 Pictures
- 7 Will the circle be unbroken
- 8 Fire on the back door
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