Tracks 1 to 5 recorded October 31 & November 1, 1991.
- Vincent HERRING Saxophone alto, Saxophone soprano
- Wallace RONEY Trompette
- Mulgrew MILLER Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Vincent HERRING
- Scott WENDHOLT Trompette
- Kevin HAYS Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- 1 Sound checks
- 2 August afternoon
- 3 Almost always
- 4 Toku do
- 5 Dawnbird
- 6 Dr.Jamie
- 7 Who's kidding who
- 8 The dark side of Dewey
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