- Neal MORSE Voix, Piano, Synthetiseur
- Alan MORSE Guitare électrique, Mélodica, Voix
- Dave MEROS Guitare basse, Voix
- Ryo OKUMOTO Orgue, Mélodica
- Nick O'VIRGILIO Drums, Percussion, Voix
- add
- John GARR Saxophone
- Joy WORLAND French horn
- Tom TALLY Strings
- John HROVOZA Strings
- Byron HOUSE Guitare basse, Violoncelle
- 1 Day for night
- 2 Gibberish
- 3 Skin
- 4 The distance to the sun
- 5 Crack the big sky
- 6 The gypsy
- 7 Can't get it wrong
- 8 healing colors of sound(The)
- 9 My shoes
- 10 Mommy comes back
- 11 Lay it down
- 12 The healing colors of sound
- 13 My shoes
- 14 Hurt
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