With horns, strings , background vocals arranged & conducted by L.Pendarvis.
- Terumasa HINO Cornet, Flugelhorn
- Dave LIEBMAN Saxophone ténor
- John TROPEA Guitare
- Leon PENDARVIS Keyboards
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Bob JAMES Keyboards
- Janice PENDARVIS Voix
- Masabumi KIKUCHI Keyboards
- Freddie HARRIS Steel drums
- Lani GROVES Voix
- 1 Still be bop
- 2 Late summer
- 3 Sweeter & sweeter
- 4 La hora azul
- 5 Antigua boy
- 6 Gently
- 7 Goin' for gold
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