Recorded September/October, 1994.
- Mark JOHNSON Saxophone ténor, Keyboards, Synthetiseur
- Mark JOHNSON Drums, Saxophone baryton, Percussion
- Mark JOHNSON Saxophone soprano
- George JINDA Percussion
- George LAKS Keyboards
- Jerry BROOKS Guitare basse
- Abdul ZUHRI Guitare
- James ROBINSON Voix
- Bernd SCHOENHART Guitare
- Roseanna VITRO Voix
- 1 On the sly
- 2 Blue smoke
- 3 When you were mine
- 4 The way you do the things you do
- 5 Dim the lights
- 6 Gotta do it good
- 7 Daydream
- 8 Island lullaby
- 9 You're the one
- 10 The long goodbye
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