- David COUSINS Voix, Guitare acoustique
- Dave LAMBERT Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Chas CRONK Guitare basse, Voix, Guitare acoustique
- Tony FERNANDEZ Drums, Tambourin, Bells
- John MEALING Synthetiseur, Piano, Orgue
- Robert KIRKBY Piano, Pistala, Orgue
- 1 No return
- 2 Joey and me
- 3 Sealed with a traitor's kiss
- 4 I don't want to talk about it
- 5 The last resort
- 6 Time and life
- 7 New beginnings
- 8 Deadly nightshade
- 9 Words of wisdom
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