- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL Guitare, Speech
- Ruth Mary WILLIS Voix
- Blind Willie McTELL Guitare, Voix
- Curley WEAVER Guitare
- Blind Willie McTELL
- UNKNOWN Guitare
- 1 Atlanta strut
- 2 Travelin' blues
- 3 Kind mama
- 4 Talkin' to myself
- 5 Southern can is mine
- 6 Broke down engine blues
- 7 Experience blues
- 8 Painful blues
- 9 Stomp down rider
- 10 Scarey day blues
- 11 Georgia rag
- 12 Warm it up to me
- 13 Savannah mama
- 14 Broke down engine
- 15 Death cell blues
- 16 Southern can mama
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