- Frank LOWE Saxophone ténor
- Don CHERRY Pocket trumpet
- Grachan MONCHUR III Trombone
- Geri ALLEN Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Charles MOFFETT Drums
- 1 Decision in paradise
- 2 I'll whistle your name
- 3 Cherryco
- 4 Lowe-ologie
- 5 You dig!
- 6 Dues and don'ts
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