From Vertigo Records.
- Keith TIPPETT Piano, Piano électrique
- Marc CHARIG Cornet
- Nick EVANS Trombone
- Elton DEAN Saxophone alto, Saxello
- Gary BOYLE Guitare
- Roy BABINGTON Contrebasse, Guitare basse
- Neville WHITEHEAD Contrebasse
- Robert WYATT Drums
- Bryan SPRING Drums
- Phil HOWARD Drums
- Tony UTA Congas, Cowbells
- 1 This is what happens
- 2 Thoughts to Geoff
- 3 Green and orange night park
- 4 Gridal suite
- 5 Five after dawn
- 6 Dedicated to you, but you weren't listening
- 7 Black horse
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