- Andy J. FOREST Voix, Harmonica, Guitare
- Andy J. FOREST Slide whistle
- John FOHL Guitare, Voix, Background vocals
- Doug BELOTE Drums
- Jesse BOYD Contrebasse
- Sergio COCCHI Piano, Orgue Hammond, Background vocals
- Anders OSBORNE Guitare, Percussion, Background vocals
- Anders OSBORNE Drums, Contrebasse, Guitare
- Lynn DRURY Background vocals
- 1 We win
- 2 Bywater
- 3 Fat chance
- 4 Voodoo lips
- 5 Tongue tied
- 6 Long dark road
- 7 Weak point
- 8 Levee en rose
- 9 Imaginary friend
- 10 Eurostar
- 11 All I need
- 12 Lost song
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