- Didier LEVALLET Contrebasse, Leader (jazz)
- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Michel FEUGÈRE Trompette, Flugelhorn
- Nicolas FOLMER Trompette, Flugelhorn
- Lionel SURIN French horn
- Phil ABRAHAM Trombone
- Yves ROBERT Trombone
- Chris BISCOE Saxophone alto, Clarinette alto
- Frédéric COUDERC Saxophone soprano, Saxophone ténor, Clarinette
- Jean-Rémi GUÉDON Saxophone ténor
- Richard FOY Saxophone baryton, Clarinette basse
- Serge LAZAREVITCH Guitare
- Sophia DOMANCICH Piano
- François LAIZEAU Drums
- Ramon LOPEZ Drums
- Guest:
- Jeanne LEE Voix
- 1 Baltic blues
- 2 L'homme de Kiev
- 3 Cornouailles
- 4 Deep feelings
- 5 Balkan travelling, pt.1
- 6 Balkan travelling, pt.2
- 7 Balkan travelling, pt.3
- 8 Balkan travelling, pt.4
- 9 Duke Ellington sound of love
- 10 A part of me, pt.1
- 11 A part of me, pt.2
- 12 A part of me, pt.3
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