- Mark JOHNSON Saxophone, Keyboards, Percussion
- Scott BROWN Keyboards
- Kirk LYONS Guitare basse
- Steven WOLF Drums, Percussion
- Chuck LOEB Guitare
- Nunzio SIGNORE Rhythm guitar, Guitare
- Dave JOHNSON Drums
- George LAKS Orgue
- Hiram BULLOCK Guitare
- Gerald VEASLEY Guitare basse
- Jerry SOKOLOV Trompette
- Bob SMITH Trombone
- 1 I told you so
- 2 Ocean of love
- 3 Mediterranean
- 4 Deep focus
- 5 Smoke and mirrors
- 6 Don't turn away
- 7 Shades of dre
- 8 Afrique
- 9 Tempted
- 10 And when the time comes
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