- Joe Washington BROWN, AUSTIN COLEMAN, SAMPSON BROWN Voix
- Sam BALLARD Voix
- [solo]
- unidentified group Voix
- Paul Junius MALVEAUX Harmonica
- Ernest LAFITTE Voix
- Jimmy PETERS Voix, Washboard
- ring dance singers Voix
- Cleveland BENOIT, DARBY HICKS Voix
- Joe MASSIE Voix
- [solo]
- Anderson MOSS Voix, Accordéon
- Edward DUCREST Washboard
- Fred MILBURN Drums
- LEADBELLY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Wilson Stavin' Chain JONES Voix, Guitare acoustique
- Octave AMOS Fiddle
- Charles GOBERT Voix, Banjo
- John BRAY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Joe HARRIS Guitare acoustique
- [solo]
- Jelly Roll MORTON Voix, Piano
- [solo]
- 1 Hallelujah (Lamb on the alter)
- 2 New calvary
- 3 Lord, Lord, shorty
- 4 Good Lord
- 5 Catch that train
- 6 Big leg Ida
- 7 Julie Montgomery
- 8 Bye-bye, bonsoir, mes parents
- 9 J'ai fait tout le tour du pays
- 10 Là-bas chez Moreau
- 11 Je veux me marier
- 12 Moi malheureux
- 13 Si li, lé bat
- 14 Bonsoir, petit monde
- 15 Zydeco pas salé
- 16 Allons à Lafayette
- 17 Goodnight Irene
- 18 Mama did you bring me any silver?
- 19 Little Liza Jane
- 20 Trench blues
- 21 Baton Rouge rag * Interview
- 22 Winding boy
- 23 Tiger rag * Interview
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